Un havre de paix pour votre patrimoine
Toute relation repose sur la confiance
Lorsqu’il s’agit de trouver le bon partenaire en vue de gérer votre patrimoine, la décision est aussi bien personnelle que financière. Plus qu’une simple expertise de notre part, nous vous considérons comme si vous étiez un membre de la famille à part entière.
Les masses sous gestion sont de 5 millions USD et plus.
Nos valeurs
Nous agissons comme si votre patrimoine était le nôtre.
Nous suggérons ou n’investissons que si nous sommes tous convaincus de la pertinence du choix.
Nous émettons un regard critique sur nos propres idées ce sont les marchés qui exigent cela de nous au quotidien.
Nous signalons en toute transparence les risques et les gains d’un investissement.
À propos de nous
Les relations avec nos clients reposent sur deux principes clés :
Poser les bonnes questions
Ecouter vos réponses
Dans notre processus de découverte, nous explorons tous les volets de votre patrimoine, dont :
Le mode de gestion des investissements
Le train de vie actuel et celui de votre future retraite
Le transfert successoral du patrimoine
Les services de trustees
Les services bancaires
L’héritage familial
La philantropie
La transmission d’entreprise
Les couvertures d’assurance-vie
L’expérience financière antérieure
80
+années
d’expérience cumulée
Notre savoir-faire
OMEGA s’engage à agir dans l’intérêt de ses clients et offre un service faisant référence dans le secteur.
Chez OMEGA vous bénéficiez d’un savoir-faire qui s’adosse, de longue date, à une compétence acquise sur les marchés financiers .
Notre plateforme s’appuie sur 80 années d’expérience professionnelle.
100
%
axé sur le client
Notre mission
Notre mission première est d’être un leader en matière de planification financière et de gestion de placements. Nous mettons tout en œuvre pour que nos clients nous perçoivent avant tout comme une société s’engageant à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. De surcroît, nous offrons des conseils et des services en matière de gestion et d’investissements.
Le taux de fidélisation de la clientèle d’OMEGA avoisine les 100%. Cela en dit long sur notre dévouement et engagement à long terme.
Réglementation
ARIF*, un organisme autorégulé (OAR) reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). OMEGA Wealth Management SA est réglementée par l’ARIF*, un organisme autorégulé (OAR) reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
ARIF* : « Association Romande des Intermédiaires Financiers » est un organisme d’autorégulation agréé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’article 2 para. 3 de la loi fédérale suisse sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA). L’ARIF est également reconnu par la FINMA en tant qu’organisation professionnelle pour l’établissement de règles de conduite relatives à l’exercice de la profession de gestionnaire de patrimoine indépendant au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux.